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香港開埠初期，海盜橫行，在香港的海面，盜魁羅三炮與奸商周永齡互相勾結，深悉貨運情報，因而無往不利，官府亦為之束手。水警沙展馬如龍對官府政策非常不滿，憤而辭職，與卓一飛合謀對付海盜，卓一飛雖然武功高強，可惜他唯利是圖，他與馬如龍合作騙取軍火，旨在從中圖利。羅三炮勢力龐大，馬如龍和卓一飛二人屢剿失利。馬如龍心有不甘，重新加入水師警隊，與上司洪天賜、卓一飛三人合力喬裝闖入匪巢，終於將海盜一網打盡。...

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天慧（徐杰　飾）喜歡藝員訓練班的同學家明（吳少剛　飾），對方卻對她的富家女好友Angie（莊靜而　飾）一見鍾情。Angie 為了讓愛，拒絕家明的熱烈追求，加上內心一直覺得孤單，開始染上毒癮。一次情不自禁下，Angie 與家明發生關係，愧疚令她自暴自棄，慢慢踏上不歸路……...

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